- ANTH.PVT
- SPCX
Parece ser um trimestre festivo abundante para alguns dos maiores bancos do mundo, graças à equipe de presentes da Anthropic (ANTH.PVT).
Usando a taxa de taxas da IPO da SpaceX, alocações e uma gama de receitas potenciais, o analista Glenn Schorr da EvercoreISI estima que a oferta da Anthropic poderia gerar um pool de aproximadamente 562 milhões de dólares em taxas de mercados de capitais de ações (ECM). Isso equivaleria a cerca de 1% do EPS consenso do quarto trimestre entre os bancos que ele cobre.
No caso base de Schorr, os subscritores co-lead Goldman Sachs e Morgan Stanley arrecadariam cada um 112 milhões de dólares em taxas. Bank of America, Citigroup e JPMorgan arrecadariam cada um 84 milhões de dólares.
Um total de 22 bancos aparecem no tombstone da IPO da Anthropic, um anúncio que reconhece os bancos de investimento e outras firmas financeiras que ajudam a tornar a empresa pública.
"Uma listagem bem-sucedida também poderia encorajar mais empresas de IA a testar os mercados públicos, acelerar o impulso geral das IPOs e reforçar a visão de que o setor de IA ainda tem espaço para crescer", adicionou Schorr.
O prospecto mostra que a receita do primeiro semestre de 2026 da Anthropic disparou para 16,3 bilhões de dólares, contra 1,1 bilhão no ano anterior. O arquivamento também revela um prejuízo líquido do primeiro semestre de 80,7 bilhões de dólares, um forte sinal de gastos agressivos com IA nos anos vindouros.
Relata-se que banqueiros de investimento visam uma avaliação de listagem astronômica de aproximadamente 1,5 trilhões a 2 trilhões de dólares.
A Anthropic poderia estreiar nas bolsas públicas antes do final de novembro.
"Eu acho que isso precisa ser avaliado adequadamente", disse Jare Carmel, co-fundador da Manhattan Ventures, no programa Sozzi Unleashed. A Manhattan Venture Partners é investidora na Anthropic. "Eu acho que o maior problema que temos visto nos mercados de IPO nos últimos anos são avaliações que estão fora do alvo." E isso precisa ser avaliado para vender o IPO ao comprador, seja ele institucional ou varejista. Eles parecem pular de um lado para o outro, especialmente quando não conseguem a valorização que precisam. E eu posso entender plenamente por que uma empresa como a Anthropic não gostaria de se avaliar de forma justa em vez de, digamos, subavaliada. Mas a realidade é que você precisa ter acionistas para o longo prazo."
Brian Sozzi é Editor Executivo do Yahoo Finance, apresentador do programa matinal Sozzi Unleashed, podcast 'Power Players With Brian Sozzi' e membro da equipe de liderança editorial do Yahoo Finance.
Termos e Política de Privacidade
Painel de Privacidade
Mais Informações
